| 1 | O Palhaço |
| 2 | Cançao De Ninar |
| 3 | Bota Canga No Zebu |
| 4 | Polquinha |
| 5 | Xango Meu Xango - Cançao De Xango |
| 6 | Dansa Direta |
| 7 | Panorama De Guanabara |
| 8 | Cançao Do Amor |
| 9 | Oxum |
| 10 | Chora |
| 11 | Mae Maria |
| 12 | O Berimbau |
| 13 | Cançao Do Trem |
| 14 | A Yaya |
| 15 | O Chimarrao |
| 16 | Viva Zé Pereira |
| 17 | Minha Baiana |
| 18 | Bumba Meu Boi |
| 19 | Xango |
| 20 | O Rei Do Mar |
| 21 | Ninguém O Viu |
| 22 | Bem Te Vi |
| 23 | Laranja Verde E Limao |
Liner notes and english translation/explanation of the songs on back sleeve.
Recorded in Rio De Janeiro - Sleeve photography by courtesy of the Brazilian Embassy