| 1 | Xerxes: Ombra Mai FÙComposed By – Georg Friedrich Händel | 3:19 |
| 2 | O Sole MioComposed By – Eduardo di Capua | 2:20 |
| 3 | Zigeunerbaron: Als Flotter GeistComposed By – Johann Strauss Jr. | 2:38 |
| 4 | Eine Nacht In VenedigComposed By – Johann Strauss Jr. |
| 5 | Ach, Wie So Herzlich Zu Schaun | 2:52 |
| 6 | Es Muss Ein Wunderbares SeinComposed By – Franz Liszt | 1:51 |
| 7 | Komm In Die Gondel | 4:28 |
| 8 | Undine: Vater, Mutter, Schwester, BrüderComposed By – Albert Lortzing | 3:31 |
| 9 | Treu Sein, Das Liegt Mir Nicht | 2:14 |
| 10 | Zauberflöte: Dies Bildnis Ist Bezaubernd SchönComposed By – Wolfgang Amadeus Mozart | 3:57 |
| 11 | Alle Tage Ist Kein SonntagComposed By – Carl Clewing | 2:25 |
| 12 | Friederike: Oh Mädchen, Mein MädchenComposed By – Franz Lehár | 2:54 |
| 13 | Grüß Euch Gott, Alle Miteinander | 4:16 |
| 14 | Ferien Vom Ich: Unter Dem SternenzeltComposed By – Marc Roland | 2:56 |
| 15 | Giuditta: Freunde, Das Leben Ist LebenswertComposed By – Franz Lehár | 2:38 |
| 16 | Wie Mei 'Ahnerl 20 Jahr | 4:08 |
| 17 | GranadaComposed By – Agustin Lara | 3:07 |
| 18 | Der Zarewitsch: WolgaliedComposed By – Franz Lehár | 4:50 |
| 19 | Der VogelhändlerComposed By – Carl Zeller |
| 20 | Nur Wer Die Sehnsucht KenntComposed By – Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 3:07 |
| 21 | Die Zirkusprinzessin: Zwei MädchenaugenComposed By – Emmerich Kálmán | 3:06 |
| 22 | Vergiss Mein NichtComposed By – Ernesto de Curtis | 3:30 |
| 23 | Schön Ist Die Welt: Schön Ist Die WeltComposed By – Franz Lehár | 1:15 |
| 24 | Caro Mio BenComposed By – Tommaso Giordani | 3:05 |
Repackaging of recordings from mid-1960s. This CD was reissued in 2014 as part of 50 Great Recordings.