| 1 | Karu Karu |
| 2 | E Rere Taku Poi |
| 3 | Poi Medley - E Rere Taku Poi, Hoki Hoki, Tapapa Mai E Hine, Haere Ra E Hine |
| 4 | Now Is The Hour |
| 5 | Tahi Nei Taru Kino |
| 6 | Taku Ripene Pai |
| 7 | Waka Poi (Hoea Ra Te Waka) |
| 8 | Waiata Poi |
| 9 | Pokarekare Ana |
| 10 | E Rere Ra Te Matangi |
| 11 | The Karanga, The Wero, The Powhiri |
| 12 | Hoki Hoki Tonu Mai |
| 13 | E Te Iwi E |
| 14 | Ka Mate Ka Mate (Haka) |
| 15 | E Pari Ra |
| 16 | Haere Mai |
Live performance recorded at Sidney Myer Music Bowl, Melbourne, Australia, January 1966.