| 1 | Melodien Aus Der Operette "Königin Einer Nacht" | (6:39) |
| 2 | PigalleArranged By – K. H. MendelsonMusic By – Georges Ulmer | |
| 3 | Fräulein PardonArranged By – K. H. MendelsonMusic By – Will Meisel | |
| 4 | Einer Schönen FrauArranged By – K. H. MendelsonMusic By – Will Meisel | |
| 5 | Schön Ist Jeder Tag Mit DirArranged By – K. H. MendelsonMusic By – Will Meisel | |
| 6 | Gruß An Schottland (Potpourri)Arranged By – K. H. MendelsonMusic By – Traditional | 4:38 |
| 7 | La SeineArranged By – K. H. MendelsonMusic By – Guy Lafarge | |
| 8 | GranadaArranged By – K. H. MendelsonMusic By – A. Lara | 4:02 |
| 9 | Vor Dem Stierkampf (Ouvertüre)Music By, Arranged By – K. H. Mendelson | 6:31 |
| 10 | St. Louis Blues MarchArranged By – Perry BurgettMusic By – W. C. Handy | |
| 11 | Die Sonne Geht AufArranged By – K. H. MendelsonMusic By – Will Meisel | |
| 12 | JubiläumsmarschMusic By, Arranged By – K. H. Mendelson | 2:13 |
| 13 | Behüt Dich Gott, Es Wär So Schön Gewesen (Lied Aus Der Oper "Der Trompeter Von Säckingen"Arranged By – K. H. MendelsonMusic By – V. E. NesslerSoloist – Peter Froitzheim | 4:12 |
| 14 | An Der Seine | (4:51) |
| 15 | Schaufensterbummel (Intermezzo)Music By, Arranged By – K. H. Mendelson | 3:33 |
| 16 | Ma'Moiselle De ParreeArranged By – K. H. MendelsonMusic By – Paul Durand | |
| 17 | Wir Wollen Freunde SeinArranged By – K. H. MendelsonMusic By – Will Meisel |
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B1a to B1e: V.: Edition Meisel
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