| 1 | –James Ingram / ジェイムス・イングラム | How Do You Keep The Music Playing? / 君に捧げるメロディCo-producer – Johnny MandelVocals [Featuring] – Patti Austin, パティ・オースティン | 4:14 |
| 2 | –Patti Austin / パティ・オースティン | Baby Come To Me / あまねく愛でVocals [Featuring] – James Ingram, ジェイムス・イングラム | 3:36 |
| 3 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | At The End Of The Day (Grace) / エンド・オブ・ザ・デイVocals [Featuring] – Barry White, バリー・ホワイト, Mervyn Warren, マービン・ウォーレン, Toots Thielemans, トゥーツ・シールマンス | 8:02 |
| 4 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Setembro (Brazilian Wedding Song) / セテンブロ(9月,ブラジルのウェディング・ソング)Vocals [Featuring] – Sarah Vaughan, サラ・ヴォーン, Take 6 | 5:03 |
| 5 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Everything Must Change / エヴリシング・マスト・チェンジCo-producer – Ray BrownVocals [Featuring] – Bernard Ighner, ベナード・アイグナー | 5:59 |
| 6 | Volume 2 |
| 7 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Velas / ヴェラスHarmonica – Toots Thielemans, トゥーツ・シールマンス | 4:04 |
| 8 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | You Put A Move On My Heart / ムーヴ・オン・マイ・ハートVocals [Featuring] – Tamia, タミア | 6:13 |
| 9 | - |
| 10 | –George Benson / ジョージ・ベンソン | Love Dance / ラヴ・ダンス | 3:18 |
| 11 | –Aretha Franklin / アレサ・フランクリン | Somewhere / サムホエアーCo-producer – Aretha Franklin | 6:16 |
| 12 | –Michael Jackson / マイケル・ジャクソン | The Lady In My Life / レディ・イン・マイ・ライフCo-producer – Michael Jackson | 4:58 |
| 13 | –Frank Sinatra / フランク・シナトラ | The Shadow Of Your Smile (Love Theme From "The Sandpiper") / いそしぎFeaturing – Count Basie & His Orchestra, カウント・ベイシー・オーケストラProducer – Sonny Burke | 2:54 |
| 14 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Just Once / ジャスト・ワンスVocals [Featuring] – James Ingram, ジェイムス・イングラム | 4:33 |
| 15 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | I'm Gonna Miss You In The Morning / 朝わたしはひとりVocals [Featuring] – Luther Vandross, ルーサー・ヴァンドロス, Patti Austin, パティ・オースティン | 3:32 |
| 16 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | The Secret Garden (Sweet Seduction Suite) / ザ・シークレット・ガーデンVocals [Featuring] – Al B. Sure!, アル・B・シュア!, Barry White, バリー・ホワイト, El DeBarge, エル・デバージ, James Ingram, ジェイムス・イングラム, Siedah Garrett, サイーダ・ギャレット | 6:39 |
| 17 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Heaven's Girl / ヘヴンズ・ガールCo-producer – R. KellyVocals [Featuring] – Aaron Hall, アーロン・ホール, Charlie Wilson, チャーリー・ウィルソン, Naomi Campbell, ナオミ・キャンベル, R. Kelly, R.ケリー, Ron Isley, ロン・アイズレー | 4:55 |
| 18 | Volume 1 |
| 19 | –George Benson / ジョージ・ベンソン | Turn Out The Lamplight / ランプを消して | 4:43 |
| 20 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Rock With You / ロック・ウィズ・ユーCo-producer – QD IIIRap [Featuring] – Heavy D, ヘヴィ・DVocals [Featuring] – Brandy , ブランディー | 4:09 |
| 21 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Moody's Mood For Love / ムーディーズ・ムード・フォー・ラヴVocals [Featuring] – Brian McKnight, ブライアン・マックナイト, James Moody, ジェームス・ムーディ, Rachelle Ferrell, ラッシェル・フェレル, Take 6 | 4:19 |
| 22 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | I'm Yours / アイム・ユアーズCo-producer – Rory BennettVocals [Featuring] – El DeBarge, エル・デバージ, Siedah Garrett, サイーダ・ギャレット | 4:13 |
| 23 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Everything / エヴリシングVocals [Featuring] – Tevin Campbell, テビン・キャンベル | 4:06 |
| 24 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Something I Cannot Have / サムシング・アイ・キャンノット・ハヴCo-producer – Rory BennettVocals [Featuring] – Catero, カテロ | 3:47 |
| 25 | Bonus Track / (ボーナス・トラック) |
| 26 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Prelude To The Garden / プレリュード・トゥ・ザ・ガーデン | 0:54 |
| 27 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | If This Time Is The Last Time / もしこれが最後ならVocals [Featuring] – Patti Austin, パティ・オースティン | 4:43 |
| 28 | –Michael Jackson / マイケル・ジャクソン | Human Nature / ヒューマン・ネイチャーCo-producer – Michael Jackson | 4:06 |
| 29 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | Sax In The Garden / サックス・イン・ザ・ガーデンSaxophone – Kirk Whalum, カーク・ウェイラムVocals [Featuring] – Barry White, バリー・ホワイト | 6:39 |
| 30 | –Michael Jackson / マイケル・ジャクソン | Liberian Girl / リベリアン・ガールCo-producer – Michael Jackson | 3:49 |
| 31 | –Quincy Jones / クインシー・ジョーンズ | One Hundred Ways / ワンハンドレッド・ウェイズVocals [Featuring] – James Ingram, ジェイムス・イングラム | 4:18 |