| 1 | –Robert Gernhardt | 7 Bussard An Der Bahnstecke Ulm-Augsburg | 0:40 |
| 2 | –Robert Gernhardt, Anne Bärenz, Frank Wolff | Das Erdmännchen Und Der Raketenbauer / Alte Ungarische WeiseComposed By – Béla BartókText By – Robert Gernhardt | 4:21 |
| 3 | –Robert Gernhardt | Lehrmeisterin Natur | 0:58 |
| 4 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | Peter Und Der WolfComposed By – Sergei Prokofiev |
| 5 | –Robert Gernhardt | Zum Literaturbetrieb | 0:16 |
| 6 | VII. Momente Der Besinnung |
| 7 | II. Auf Reisen |
| 8 | IV. Welt Der Literatur |
| 9 | –Robert Gernhardt | Fressgass, Ende August | 1:12 |
| 10 | –Robert Gernhardt | Reitergedicht | 0:13 |
| 11 | –Robert Gernhardt | Kurze Rede Zum Vermeintlichen Ende Einer Fliege | 2:03 |
| 12 | –Robert Gernhardt | Trost Im Gedicht | 1:02 |
| 13 | VI. Das Tier Und Wir |
| 14 | –Robert Gernhardt | Das Gleichnis | 0:30 |
| 15 | I. Ich Und Mein Körper |
| 16 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | Der Leiermann /Erinnerungen An Eine Begegnung In DuderstadtComposed By – Franz SchubertText By – Robert Gernhardt | 3:14 |
| 17 | –Robert Gernhardt | Drei Paarreime In Absteigender Form | 1:51 |
| 18 | –Robert Gernhardt | Schön, Schöner, Am Schönsten | 1:03 |
| 19 | –Robert Gernhardt | Heiteres Literatenraten: Wer War Es? | 2:30 |
| 20 | –Robert Gernhardt | Ein Sonntagnachmittag Bei Strindbergs | 0:47 |
| 21 | –Robert Gernhardt | 5 Halt In Frankenland | 0:33 |
| 22 | –Robert Gernhardt | Samstagabendfieber | 0:56 |
| 23 | –Robert Gernhardt | 1 Abend In Kiel | 0:29 |
| 24 | VIII. Wo Man Singt |
| 25 | –Anne Bärenz, Frank Wolff, Robert Gernhardt | Morgenchoral / Ökumenischer DialogComposed By – Kurt WeillText By – Robert Gernhardt | 0:25 |
| 26 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | Stoptime RagComposed By – Scott Joplin | 0:21 |
| 27 | –Robert Gernhardt | Trost Und Rat | 0:48 |
| 28 | –Robert Gernhardt | 6 Reiher An Der Bahnstrecke Augsburg-Ulm | 0:52 |
| 29 | –Robert Gernhardt, Anne Bärenz, Frank Wolff | Deutung Eines Allegorischen Gemäldes / Sonate Für Cello Und KlavierComposed By – Claude DebussyText By – Robert Gernhardt | 1:28 |
| 30 | –Robert Gernhardt | Fünf Berühmte Dichter | 0:49 |
| 31 | –Robert Gernhardt | Ich Selbst | 1:08 |
| 32 | –Frank Wolff, Robert Gernhardt | Intermezzi /DuText By – Robert Gernhardt | 1:17 |
| 33 | –Robert Gernhardt | Er Und Sie | 1:18 |
| 34 | –Robert Gernhardt | Zurück Aus Dem Odenwald | 0:52 |
| 35 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | Doch Da Ist Noch Ein Falter (Ein Couplet) | 1:28 |
| 36 | –Robert Gernhardt | Ich Sprach Nachts… | 0:44 |
| 37 | –Robert Gernhardt | Lass Des Vaters (Ein Vater Spricht) | 0:32 |
| 38 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | GoldbergvariationenComposed By – Johann Sebastian Bach | 0:40 |
| 39 | –Robert Gernhardt | Innsbruck- Zürich, Eine Wintrreise In Zehn Stationen |
| 40 | –Robert Gernhardt | Ach | 1:30 |
| 41 | –Robert Gernhardt | 2 Morgen In Unna | 0:32 |
| 42 | –Robert Gernhardt | Vater Und Sohn 2 | 0:52 |
| 43 | –Robert Gernhardt, Anne Bärenz, Frank Wolff | Deutschland Deine Erben (Ein Kleindrama) / D'EdiophthalmaComposed By – Erik SatieText By – Robert Gernhardt | 1:53 |
| 44 | –Robert Gernhardt | Zorniger Junger Dichter | 0:16 |
| 45 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | Sonate Für Cello Und KlavierComposed By – Claude Debussy | 1:15 |
| 46 | –Robert Gernhardt | Vater Und Sohn 3 (Wenn Der Vater Mit Dem Sohne) | 0:33 |
| 47 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | Bei Männern Welche Liebe FühlenComposed By – Beethoven, Mozart | 0:42 |
| 48 | –Robert Gernhardt | 3 Vor Flensburg | 0:34 |
| 49 | –Robert Gernhardt | Tier Und Mensch | 1:05 |
| 50 | –Robert Gernhardt | Römische Elegie | 1:10 |
| 51 | –Robert Gernhardt | Nichttrinklied | 1:24 |
| 52 | –Robert Gernhardt | Mama (Zum Muttertag) | 0:59 |
| 53 | –Robert Gernhardt | Drei Rätsel | 1:00 |
| 54 | –Robert Gernhardt | 8 Der Rest Ist … | 0:24 |
| 55 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | La Diva De L'EmpireComposed By – Erik Satie | 1:07 |
| 56 | X. Die Zugaben |
| 57 | –Robert Gernhardt | Welt, Raum Und Zeit | 1:14 |
| 58 | –Robert Gernhardt | Lauf Der Dinge, Oder Ballade Von Den Alternden Männern In Diesen Bewegten Zeiten | 1:44 |
| 59 | –Robert Gernhardt | Ermunterung | 0:43 |
| 60 | –Robert Gernhardt | Immer | 2:55 |
| 61 | V. So Ist Das Leben |
| 62 | IX: Duette |
| 63 | –Robert Gernhardt, Anne Bärenz, Frank Wolff | Ave Maria / Die VögelComposed By – Franz SchubertText By – Robert Gernhardt | 3:01 |
| 64 | –Robert Gernhardt | Anmaßender Dichter | 0:44 |
| 65 | –Robert Gernhardt, Anne Bärenz, Frank Wolff | A Hard Rain's A-Gonna Fall / Vater Und Sohn 1Composed By – Bob DylanText By – Robert Gernhardt | 0:58 |
| 66 | –Robert Gernhardt | Noch Einmal: Mein Körper | 1:14 |
| 67 | –Robert Gernhardt | Siebenmal Mein Körper | 1:04 |
| 68 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | Walzer / Couplet Von Der Geilheit | 1:20 |
| 69 | –Robert Gernhardt | Paargesang | 0:45 |
| 70 | III. Drei Rätsel |
| 71 | –Robert Gernhardt | Abgeklärter Dichter | 0:25 |
| 72 | –Robert Gernhardt | 4 Hinter Flensburg | 0:32 |
| 73 | –Robert Gernhardt | Der Einzelne Und Die Masse | 0:56 |
| 74 | –Robert Gernhardt | Empfindsamer Junger Dichter | 0:18 |
| 75 | –Robert Gernhardt | Begegnung | 0:35 |
| 76 | –Anne Bärenz, Frank Wolff | Das Wandern (InterCity 1-8)Composed By – Franz Schubert | 0:36 |
| 77 | –Robert Gernhardt | Milder Alter Dichter | 0:23 |
| 78 | –Robert Gernhardt | Mäuseleid | 0:18 |
Recorded May 8. & 9. 1996 at Kulturzentrum Alte Mühle, Bad Vilbel.