| 1 | 青い背広で = Aoi SebirodeArranged By – 福井利雄Lyrics By – 佐藤惣之助 | 3:19 |
| 2 | 嘆きの夜曲 = Nageki No SerenadeArranged By – 前田憲男Lyrics By – 水岡永朗 | 2:52 |
| 3 | 湯の町エレジー = Yunomachi ErejiArranged By – 前田憲男Lyrics By – 野村俊夫 | 3:13 |
| 4 | 人生の並木路 = Jinsei No NamikimichiArranged By – 前田憲男Lyrics By – 佐藤惣之助 | 2:28 |
| 5 | 東京ラプソディ = Tokyo RapusodiArranged By – 福井利雄Lyrics By – 門田ゆたか | 2:30 |
| 6 | 誰か故郷を想わざる = Tare Ka Kokyo O OmowazaruArranged By – 佐伯 亮Lyrics By – 西条八十 | 2:14 |
| 7 | 二人は若い = Futari Wa WakaiArranged By – 前田憲男Lyrics By – サトウ・ハチロー | 1:56 |
| 8 | あかい靴のタンゴ = Akaikutsu No TangoArranged By – 佐伯 亮Lyrics By – 西条八十 | 2:41 |
| 9 | 人生劇場 = JinseigekijoArranged By – 前田憲男Lyrics By – 佐藤惣之助 | 2:02 |
| 10 | 男の純情 = Otoko No JunjoArranged By – 佐伯 亮Lyrics By – 佐藤惣之助 | 2:08 |
| 11 | 丘を越えて = Oka O KoeteArranged By – 前田憲男Lyrics By – 島田芳文 | 3:05 |
| 12 | 影を慕いて = Kage O ShitaiteArranged By – 福井利雄Lyrics By – 古賀政男 | 3:23 |
Released with obi.
Although these are instrumental versions, the lyricists are credited.
The original performers and release years are also mentioned in the liner notes:
A1: 藤山一郎 (November 1936)
A2: 奈良光枝 (May 1950)
A3: 藤山一郎
A4: 藤山一郎
A5: 楠木繁夫
A6: 藤山一郎 (February 1932)
B1: 関種子 (January 1931)
B2: 藤山一郎
B3: 霧島昇 (January 1940)
B4: 近江俊郎 (July 1948)
B5: ディック・ミネ & 星玲子
B6: ディック・ミネ