| 1 | –Onyx | Throw Ya GunzProducer – Chyskillz | 1:42 |
| 2 | –Redman | Time 4 Sum AksionProducer – Erick Sermon, Redman | 1:24 |
| 3 | –City High | Caramel (Remix)Featuring [Uncredited] – Eve Producer [Misprint] – J. Duplessis, R. TobyRemix [Uncredited] – Trackmasters | 2:13 |
| 4 | –Horace Brown | Taste Your LoveProducer – D, Hall | 2:54 |
| 5 | –Showbiz & A.G. | Catchin' WreckProducer – Showbiz & A.G. | 2:15 |
| 6 | –Eric B. & Rakim | Microphone FiendProducer – Eric B. & Rakim | 3:48 |
| 7 | –Rell | Love For FreeFeaturing [Uncredited] – Jay-ZProducer – B. Salter, D. Bingham | 3:21 |
| 8 | –Case | Touch Me Tease MeFeaturing [Uncredited] – Foxy BrownProducer – D. Young, K. Kornegay | 1:27 |
| 9 | –Zhigge | Toss It UpProducer – S. Remi | 1:17 |
| 10 | –Wreckx-N-Effect | New Jack SwingProducer – G. Griffin, M. Riley | 1:14 |
| 11 | –Dru Hill | In My Bed (So So Def Remix)Featuring [Uncredited] – Da BratProducer [Misprint] – D. SimmonsRemix [Uncredite] – Jermaine Dupri | 2:27 |
| 12 | –Diamond & The Psychotic Neurotics | I'm Outta Here (My Name Is John Doe)Producer – Showbiz | 1:59 |
| 13 | –Bell Biv Devoe | PoisonProducer – Dr Freeze | 2:27 |
| 14 | –Wreckx-N-Effect | Rump ShakerProducer – A. Davidson, D. Wynn, M. Riley, T. Riley, T. Fyffe | 1:34 |
| 15 | –Lord Finesse & Grand Puba | Real TalkProducer – D.Kenzie, L.Finesse | 3:58 |
| 16 | –Lord Finesse | Intro | 0:35 |
| 17 | –Thelma Gyton | Something In The WayProducer – D.Kenzie, Lord Finesse | 4:15 |
| 18 | –Bilal | Fast LineFeaturing – Dr. Dre, Jadakiss, Jadakiss | 2:29 |
| 19 | –Chico DeBarge | Soopaman LoverFeaturing – Erick Sermon, RedmanProducer – Erick Sermon | 1:48 |
| 20 | –Montell Jordan | Get It On Tonite (Remix)Featuring [Uncredited] – LL Cool JRemix – B. Palmer, S. Moore | 2:34 |
| 21 | –Guy | Dancin'Producer – D. Lighty, Eddie F,, T. Riley | 2:45 |
| 22 | –Sheek Louch & Big L | The Second ComingProducer – D.Kenzie, L.Finesse | 2:21 |
| 23 | –Guy | Teddy's JamProducer – G. Griffin, T. Riley | 1:03 |
| 24 | –New Edition | You Don't Have To WorryProducer – C. Thompson, P. Diddy | 1:53 |
| 25 | –Jodeci | Freek'n You (Remix)Featuring [Uncredited] – Ghostface Killah, RaekwonProducer – DeVante | 3:26 |
| 26 | –Christopher Williams | Every Little Thing U DoProducer – 3 Boyz From Newark | 1:14 |
| 27 | –Trends Of Culture | Off & OnRemix [Uncredited] – Lord Finesse | 1:32 |
| 28 | –Showbiz & A.G. | Still Diggin'Featuring [Uncredited] – Diamond DProducer – Showbiz & A.G. | 1:03 |
| 29 | –Guy | Groove MeProducer – G. Griffin, T. Riley | 2:04 |
| 30 | –Blackstreet | No DiggityFeaturing [Uncredited] – Dr. DreProducer – T. Riley | 2:55 |
| 31 | –Heavy D. & The Boyz | Big TymeProducer – Eddie F. | 1:59 |
| 32 | –Horace Brown | One For The Money (Remix)Featuring [Uncredited] – Foxy BrownProducer – C. Kent, K. Deane | 2:43 |
| 33 | –Zhigge | Rakin' In The Dough (Uptown Bounce Mix)Producer – S. Remi | 1:33 |
| 34 | –O.C. | DangerousFeaturing – Big LProducer – Da Beatminerz | 2:00 |
| 35 | –Eric B. & Rakim | What's On Your MindProducer – Eric B. & Rakim | 2:34 |
Wrongly credited / Production credited to executive producers:
Track 10 "Off & On" remixed by Lord Finesse, credited to D. Chandler , P. Eley and S. McKeever.
The original version produced by M.O.L. & Swift.
Wrongly credited / Production credits taken from the original version:
Track 32 "In My Bed (So So Def Remix)" remixed by Jermaine Dupri.
The original version produced by Daryl Simmons.
Track 34 "Caramel (Remix)" remixed by Trackmasters.
The original version produced by Jerry Duplessis and Ryan Toby.
Japanse titles:
V.A. / DJ Mixed By Lord Finesse - DJ・ミックスド・バイ・ロード・フィネス / Masterpiece 03 - マスターピース03
1. Lord Finesse - ロック&ポップス / Intro - イントロ
2. Eric B. & Rakim - エリック・B&ラキム / Microphone Fiend - マイクロフォン・フィーンド
3. Showbiz & A.G. - ショウビズ&A.G. / Catchin' Wreck - キャッチン・レック
4. Showbiz & A.G. - ショウビズ&A.G. / Still Diggin' - スティル・ディギン
5. Zhigge - ジギー / Rakin' In The Dough (Uptown Bounce Mix) - ランキン・イン・ザ・ドゥ(アップタウン・バウンス・ミックス)
6. Zhigge - ジギー / Toss It Up - トス・イット・アップ
7. Eric B. & Rakim - エリック・B&ラキム / What's On Your Mind - ホワッツ・オン・ユア・マインド
8. Heavy D. & The Boyz - ヘヴィ・D.&ザ・ボーイズ / Big Tyme - ビッグ・タイム
9. Diamond & The Psychotic Neurotics - ダイアモンド&ザ・サイコティック・ニューロティックス / I'm Outta Here (My Name Is John Doe) - アイム・アウタ・ヒア(マイ・ネイム・イズ・ジョン・ドウ)
10. Trends Of Culture - トレンズ・オブ・カルチャー / Off & On - オフ&オン
11. Onyx - オニックス / Throw Ya Gunz - スロウ・ヤ・ガンズ
12. Redman - レッドマン / Time 4 Sum Aksion - タイム・4・サム・アクション
13. O.C. / Dangerous - デンジャラス
14. Sheek Louch & Big L - シーク・ルーチ & ビッグL / The Second Coming - ザ・セカンド・カミング
15. Lord Finesse & Grand Puba - ロード・フィネス & グランド・プーバ / Real Talk - リアル・トーク
16. Bilal - ビラル / Fast Line - ファースト・レーン
17. Case - ケイス / Touch Me Tease Me - タッチ・ミー・ティーズ・ミー
18. Jodeci - ジョデシィ / Freek'n You (Remix) - フリーキン・ユー(リミックス)
19. Chico DeBarge - チコ・デバージ / Soopaman Lover - スーパーマン・ラヴァー
20. Rell - レル / Love For Free - ラヴ・フォー・フリー
21. New Edition - ニュー・エディション / You Don't Have To Worry - ユー・ドント・ハフ・トゥ・ウォリー
22. Blackstreet - ブラックストリート / No Diggity - ノー・ディギティ
23. Horace Brown - ホレス・ブラウン / One For The Money - ワン・フォー・ザ・マネー(リミックス)
24. Horace Brown - ホレス・ブラウン / Taste Your Love - テイスト・ユア・ラヴ
25. Thelma Gyton - テルマ・ジャイトン / Something In The Way - サムシング・イン・ザ・ウェイ
26. Guy - ガイ / Groove Me - グルーヴ・ミー
27. Guy - ガイ / Teddy's Jam - テディズ・ジャム
28. Bell Biv Devoe - ベル・ビヴ・デヴォー / Poison - ポイズン
29. Wreckx-N-Effect - レックスン・エフェクト / Rump Shaker - ランプ・シェイカー
30. Wreckx-N-Effect - レックスン・エフェクト / New Jack Swing - ニュー・ジャック・スウィング
31. Christopher Williams - クリストファー・ウィリアムズ / Every Little Thing U Do - エヴリ・リトル・シング・ユー・ドゥ
32. Dru Hill - ドゥルー・ヒル / In My Bed (So So Def Remix) - イン・マイ・ベット(ソー・ソー・デフ・ミックス)
33. Montell Jordan - モンテル・ジョーダン / Get It On Tonite (Remix) - ゲット・イット・オン・トゥナイト(リミックス)
34. City High - シティ・ハイ / Caramel (Remix) - キャラメル(リミックス)
35. Guy - ガイ / Dancin' - ダンシン
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