| 1 | Disco 3 (9299 220) | 42:35 |
| 2 | –Os Cariocas | Samba Do AviãoWritten-By – Tom Jobim | 2:38 |
| 3 | –Quarteto Em Cy | Tem Mais SambaWritten-By – Chico Buarque De Hollanda | 2:37 |
| 4 | –Luiz Eça | Tristeza De Nós DoisWritten-By – Bebeto, Durval Ferreira, Maurício Heinhorn | 3:07 |
| 5 | –Conjunto Oscar Castro Neves | Chora Tua TristezaWritten-By – Luvercy Fiorini, Oscar Castro Neves | 1:35 |
| 6 | –Baden Powell | BerimbauWritten-By – Baden Powell, Vinicius De Moraes | 3:26 |
| 7 | –Zimbo Trio | Que Maravilha / Chove Chuva / Mas Que NadaWritten-By – Jorge Ben | 3:15 |
| 8 | –Elis E Tom | Só Tinha De Ser Com VocêWritten-By – Aloysio De Oliveira, Tom Jobim | 3:51 |
| 9 | –Donato E Seu Trio | Só Danço SambaWritten-By – Tom Jobim, Vinicius De Moraes | 2:00 |
| 10 | –Lennie Dale | Upa NeguinhoWritten-By – Edu Lôbo, G. Guarnieri | 2:20 |
| 11 | –Lúcio Alves | RioWritten-By – Pingarilho, Ronaldo Boscoli | 2:05 |
| 12 | –Astrud Gilberto | Girl From IpanemaWritten-By – Tom Jobim, Gimbel, Vinicius De Moraes | 3:28 |
| 13 | –Dóris Monteiro | Nós E O MarWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli | 2:55 |
| 14 | –Elizeth Cardoso | As Praias DesertasWritten-By – Tom Jobim | 2:15 |
| 15 | –Edu Lobo Com Tamba Trio | BorandáWritten-By – Edu Lôbo | 2:32 |
| 16 | –Sergio Mendes E Bossa Rio | Ela É CariocaWritten-By – Tom Jobim, Vinicius De Moraes | 2:25 |
| 17 | –Mario Reis | Sofrer É Da VidaWritten-By – F. Alves, I. Silva, N. Bastos | 2:08 |
| 18 | –João Gilberto | Samba Da PerguntaWritten-By – Pingarilho, Marcos Vasconcellos | 2:10 |
| 19 | –Sérgio Ricardo | Folha De PapelWritten-By – Sérgio Ricardo | 3:21 |
| 20 | –Os Gatos | ChuvaWritten-By – Durval Ferreira, Pedro Camargo | 3:37 |
| 21 | –MPB-4 | Palavra Em PalavraWritten-By – Maurício Tapajós, Miltinho , Cesar Pinheiro | 2:53 |
| 22 | –Vinícius E Toquinho | Carta Ao Tom 74Written-By – Toquinho - Vinicius | 2:41 |
| 23 | –Carlos Lyra | Coisa Mais LindaWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | 1:28 |
| 24 | –Tamba Trio | Minha SaudadeWritten-By – João Donato, João Gilberto | 1:47 |
| 25 | –Leny Andrade | Influência Do JazzWritten-By – Carlos Lyra | 2:25 |
| 26 | –Rosinha De Valença | Tema Do Boneca De PalhaWritten-By – Sivan Castelo Neto, Vera Brasil | 2:53 |
| 27 | Disco 2 (9299 219) | 28:15 |
| 28 | –Chico Buarque | Olha MariaWritten-By – Tom Jobim, Chico Buarque De Hollanda, Vinicius De Moraes | 3:59 |
| 29 | –Claudette Soares | Ao Amigo TomWritten-By – Marcos - Paulo Sérgio Valle | 2:15 |
| 30 | –Agostinho Dos Santos | Último CantoWritten-By – Francis Hime, Ruy Guerra | 3:57 |
| 31 | –Dick Farney E Norma Bengel | VocêWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli | 2:27 |
| 32 | Disco 1 (9299 218) | 30:15 |
| 33 | –Nara Leão | Maria MoitaWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | 2:40 |
| 34 | –Tom Jobim | Ana LuizaWritten-By – Tom Jobim | 5:31 |
| 35 | –Sylvia Telles | Você E EuWritten-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes | 3:01 |
| 36 | –Roberto Menescal E Seu Conjunto | Samba De VerãoWritten-By – Marcos - Paulo Sérgio Valle | 1:40 |
| 37 | –Billy Blanco | Mocinho BonitoWritten-By – Billy Blanco | 2:58 |
| 38 | –Lenita Bruno | Por Toda A Minha VidaWritten-By – Tom Jobim, Vinicius De Moraes | 2:40 |
| 39 | –Maysa | DemaisWritten-By – Aloysio De Oliveira, Tom Jobim | 2:14 |
Produzido e distribuido pela Phonogram (companhia Brasileira de discos Phonogram)
Edição Limitada
STEREO
Série Super Luxo
Disco é Cultura
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Phonogram - booklet (brand) & label/booklet (company)Produzido e distribuido pela Phonogram (Companhia Brasileira de Discos Phonogram)
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Includes a 24-page insert (booklet), 12" size, with photos and extensive text (Portuguese only).