| 1 | –Herbert Ernst Groh | Ich Träume Von Der LiebeOrchestra – Lothar Brühne | 3:04 |
| 2 | –Harald Paulsen | Ballade Vom Angenehmen LebenOrchestra – Orchesterbegleitung | |
| 3 | –Lillie Claus | Ich Bin VerliebtOrchestra – Ilja Livschakoff Tanz Orchester | 3:20 |
| 4 | –Rosita Serrano | Was Muß Eine Frau Von Der Ehe WissenOrchestra – Kurt Hohenberger Mit Seinem Solisten-Orchester | 3:38 |
| 5 | –Helge Roswaenge | Das Lied Vom Leben Des SchrenkOrchestra – Mitglieder der Staatskapelle Berlin | 4:26 |
| 6 | –Hilde Hildebrand Und Gustaf Gründgens | O Gott, Wie Sind Wir VornehmOrchestra – Begleitorchester | |
| 7 | –Fritzi Massary | Couplet Der NinonConductor – Hans Schindler Mit Tanz-Orchester | 3:00 |
| 8 | –Tiana Lemnitz Und Helge Roswaenge | Immerzu Singt Mein Herz Deinem ZuOrchestra – Mitglieder Der Kapelle Der Staatsoper Berlin | 4:24 |
| 9 | –Peter Anders Und Erna Berger | Mir Hat Ein Märchen Heut GeträumtOrchestra – Mitglieder Des Berliner Philharmonischen Orchesters | 2:56 |
| 10 | –Marcel Wittrisch | Einen Sommer LangOrchestra – Begleitorchester | 2:59 |
| 11 | –Charles Kullman | Ich Träume Mit Offenen AugenOrchestra – Orchester Vom Theater Des Westens | 3:03 |
| 12 | –Friedel Schuster | Wovon Träumen Alle FrauenOrchestra – Orchester Des Theaters Am Kurfürstendamm | 3:03 |
| 13 | –Johannes Heesters | Eine Nach Der AndernOrchestra – Orchester Des Metropol Theaters Berlin | 3:49 |
| 14 | –Gustaf Gründgens | Bitte Nur Nicht den Mut VerlierenOrchestra – Orchester Der Städtischen Oper Berlin | 3:26 |
| 15 | –Herbert Ernst Groh | Schönste Frau Von Wien ...Orchestra – Odeon-Künstler-Orchester | 2:44 |
| 16 | –Karl Schmitt-Walter | Dunkelrote RosenOrchestra – Begleitorchester | 3:25 |
| 17 | –Richard Tauber & Carlotta Vanconti | Ein Walzer Muß Es SeinOrchestra – Mitglieder der Staatskapelle Berlin | 4:08 |
| 18 | –Melitta Klefer Und Armin Münch | Wenn Du Lust Hast ...Orchestra – Orchester des "Plaza-Varietés", Berlin | 3:14 |
12-p- booklet in German.