| 1 | –Christel Schulze, Klaus Schneider , Hans Schätzke | Zogen Einst Fünf Wilde SchwäneBass – Hans SchätzkeGuitar, Vocals – Klaus Schneider Vocals – Christel SchulzeWritten-By – Volkslied |
| 2 | –Werner Pauli | Etüde Nr. 11Guitar – Werner PauliWritten-By – Villa-Lobos |
| 3 | –Gerry Wolff, Werner Pauli | Treue, Ja TreueGuitar – Werner PauliVocals – Gerry WolffWritten By – MorenoWritten-By – Heine |
| 4 | –Rolf Zimmermann | Herr NeureichVocals, Piano – Rolf ZimmermannWritten-By – Reutter |
| 5 | –Christel Schulze | Auf Der Straße Nach DijonGuitar, Vocals – Christel SchulzeWritten-By – Französisches Volkslied |
| 6 | –Lutz Kirchenwitz | Ballade Vom Förster Und Der Schönen GräfinGuitar, Vocals – Lutz KirchenwitzWritten-By – Brecht, Dessau |
| 7 | –Christel Schulze, Klaus Schneider , Hans Schätzke | HerbstliedBass – Hans SchätzkeGuitar, Vocals – Klaus Schneider Vocals – Christel SchulzeWritten-By – Schneider, Dehler |
| 8 | –Fred Frohberg | Was Sagt Der WindGuitar, Vocals – Fred FrohbergWritten-By – Rauchfuß, Zimmermann |
| 9 | –Perry Friedman | Bye, Bye, My RosianaVocals, Banjo – Perry FriedmanWritten-By – Volkslied |
| 10 | –Lin Jaldati, Eberhard Rebling | Dos KelblPiano – Eberhard ReblingVocals – Lin JaldatiWritten-By – Jiddisches Volkslied |
| 11 | –Rolf Zimmermann | Wer Die Wachtel FängtVocals, Piano – Rolf ZimmermannWritten-By – Zimmermann |
| 12 | –Lin Jaldati, Eberhard Rebling | Der Heimliche AufmarschPiano – Eberhard ReblingVocals – Lin JaldatiWritten-By – Weinert, Eisler |
| 13 | –Perry Friedman | I Don't Stand AloneVocals, Banjo – Perry FriedmanWritten-By – Anderson, Friedman |
| 14 | –Fred Frohberg | Lied Von Der KirschblüteGuitar, Vocals – Fred FrohbergWritten-By – Frohberg, Passage, Lindemann |
| 15 | –Gerry Wolff, Perry Friedman, Werner Pauli | Hiroshima-LiedBanjo – Perry FriedmanGuitar – Werner PauliVocals – Gerry WolffWritten-By – Volkslied |
| 16 | –Perry Friedman, Klaus Schneider , Klaus Mumhardt, Hans Schätzke | Good Night, IreneBass – Hans SchätzkeHarmonica – Klaus MumhardtVocals, Banjo – Perry FriedmanVocals, Guitar – Klaus Schneider Written-By – Leadbelly |
| 17 | –Lin Jaldati, Eberhard Rebling | Nu Sieh' Mal An, Was Aus Uns Geworden IstPiano – Eberhard ReblingVocals – Lin JaldatiWritten-By – Hauk, Kahlow |
| 18 | –Bernd Walther, Werner Pauli | ... Und Der Wind Streicht Mir Sanft Durch Die HaareGuitar – Werner PauliVocals – Bernd WaltherWritten-By – Walther |