| 1 | –春日八郎 | 柳川恋しLyrics By – 横井 弘 | 3:36 |
| 2 | –三門順子 | 忠義ざくらLyrics By – 南条歌美 | 3:22 |
| 3 | –三船 浩 | 枯れ葦小唄Lyrics By – 横井 弘 | 3:30 |
| 4 | –岡 晴夫 | 船は港にいつ帰るLyrics By – 高橋掬太郎 | 2:58 |
| 5 | –三橋美智也, 下谷二三子 | 東村山音頭Lyrics By – 土屋忠司 | 3:46 |
| 6 | –若原一郎 | ああ初恋Lyrics By – 高橋掬太郎 | 3:20 |
| 7 | –三橋美智也 | 古城Lyrics By – 高橋掬太郎 | 3:24 |
| 8 | –津村 謙, 照菊 | 後追い笠Lyrics By – 高橋掬太郎 | 3:06 |
| 9 | –春日八郎 | すすり泣く恋Lyrics By – 東条寿三郎 | 3:26 |
| 10 | –三橋美智也 | おさげと花と地蔵さんとLyrics By – 東条寿三郎 | 3:29 |
| 11 | –近衛八郎 | ああ我が戦友Lyrics By – 林 柳波 | 3:18 |
| 12 | –照菊 | 仲乗り天竜しぶきLyrics By – 若杉雄三郎 | 3:16 |
| 13 | –橋本一郎 | 船頭しぐれLyrics By – 松阪直美 | 3:21 |
| 14 | –二葉百合子 | 花の宴Lyrics By – たなかゆきを | 4:17 |
| 15 | –吉岡妙子 | 青いグラスLyrics By – 矢野 亮 | 3:29 |
| 16 | –三橋美智也 | 一本刀土俵入りLyrics By – 高橋掬太郎 | 3:26 |
| 17 | Disc 2 K20A-497 | ||
| 18 | –塩 まさる | 母子船頭唄Lyrics By – 佐藤惣之助 | 2:55 |
| 19 | –大塚文雄 | 祝賀の舞Lyrics By – 長谷川 洋 | 4:00 |
| 20 | –斉藤京子 | おんな白虎隊Lyrics By – 高橋掬太郎 | 3:28 |
| 21 | –林 伊佐緒 | からゆきさんの唄Lyrics By – 時雨音羽 | 3:14 |
| 22 | –林 伊佐緒 | 女性の戦いLyrics By – 佐藤惣之助 | 3:19 |
| 23 | –樋口静夫, 横山郁子 | 涙の責任Lyrics By – 西条八十 | 3:18 |
| 24 | –岡 晴夫 | たそがれ出船Lyrics By – 古谷玲児 | 3:10 |
| 25 | –三橋美智也 | 男涙の子守唄Lyrics By – 高橋掬太郎 | 3:25 |
| 26 | –東海林太郎 | 佐渡小唄Lyrics By – 東条九十九 | 3:23 |
| 27 | –松島詩子 | マロニエの木蔭Lyrics By – 坂口 淳 | 3:19 |
| 28 | –三門順子 | 筑紫の名月Lyrics By – 南条歌美 | 3:27 |
| 29 | –松島詩子 | 上海の踊り子Lyrics By – 時雨音羽 | 3:10 |
| 30 | Disc 1 K20A-496 |
Showa Ryukouka composer / songwriter 細川潤一 special issue.
2LP set, gatefold cover with insert booklet pages, obi.
Disc 1 A-1, Disc 2 B-6, Disc 2 B-7 are Pseudo-stereo tracks.
Disc 1 all tracks from original 78rpm shellac master.