| 1 | Trois Valses |
| 2 | [Valse 2] |
| 3 | Deux Pièces Élémentaires Pour Piano Et Un PréludeWritten-By – J. Racaille |
| 4 | Ferreto #1 Followed By Retourne A MelbourneArranged By – LouizeClarinet – Le Lalo, PortellaPiano – Racaille |
| 5 | Energy ZeroArranged By – LouizeClarinet – PortellaFlute – RueffPiano – RacailleSynthesizer – ZazouWritten-By – Fred De Fred, Zazou |
| 6 | Pepe's BluesAccordion – Nini DogskinAlto Saxophone, Flute – David RueffArranged By – Louize Alcazar, ZNRClarinet – Manfred Le Lalo, Patrick "Pepe" PortellaFlute [Second] – Marcel FormosaPiano – Joseph RacailleSynthesizer – Hector ZazouWritten-By – Portella |
| 7 | La DoucheLyrics By [Poem] – Pierre Patrolin |
| 8 | On Ne Peut Plus Compter Sur Ses DoigtsMusic By – Patrick Portella |
| 9 | Cinq |
| 10 | Barricade 3 |
| 11 | Retourne À Melbourne |
| 12 | Face Racaille |
| 13 | Prélude À La Graisse De Phoque |
| 14 | Jamais Deux Sans Trois |
| 15 | Face Serpent |
| 16 | Annie La TélieBouzouki – NorbertCello – Hélène BassChoir – Guiseppe RacaglieClarinet – Nano PeyletContrabass – Pierre JacquetSaxophone – Christoph BaillotTrumpet – Guy LorcaViolin – Bruno Barré, Bruno GirardVoice, Piano – JR |
| 17 | Chacun De Son Côté |
| 18 | A Personne En ParticulierCello – Hélène BassContrabass – Pierre JacquetViolin – Bruno Barré, Bruno Girard |
| 19 | Le Grand Compositeur Vu De FaceArranged By [Arrangement] – Louize AlcazarBass Clarinet [Clarinette Basse Et Lointaine] – Patrick PortellaElectric Piano [Electrique Piano À Écho] – Joseph RacaillePiano [Acoustic Et Superbe Piano], Written-By – Hector ZazouSynth [ARP 2600] – Gilly Bell | 3:04 |
| 20 | 3ème Mouvement, ÉdenteArranged By – Louize Alcazar, Harvey NéneuxBass, Violin [Autres (Cla)violins] – Hector ZazouElectric Piano [Piano Electrique], Claviola [Claviolons] – Joseph RacailleGuitar [Guitare] – Harvey Néneux | 3:42 |
| 21 | Elle GuruArranged By – J. R.Choir – Giuseppe RacagliePiano, Percussion, Bass [Rickenbaker], Electric Guitar, Ukulele, Voice – RacailleWritten-By – Don Van Vliet |
| 22 | Naïve Description De La Formation D'Un SentimentSynth [ARP 2600], Electric Piano [Electrique Piano], Written-By – Hector Zazou | 2:07 |
| 23 | Vieil Hawaii |
| 24 | Trois |
| 25 | 1er Mouvement: Lento Suivi D'AdagioElectric Piano [Electrique Piano Inspiré] – Hector ZazouPiano [Acoustique Piano] – Joseph RacailleSoprano Saxophone [Soprano De Luxe] – André Jaume | 3:30 |
| 26 | Retourne À L'École |
| 27 | Une Jolie PaireCello – Hélène BassChoir – Guiseppe RacaglieClarinet – Nano PeyletContrabass – Pierre JacquetSaxophone – Christoph BaillotViolin – Bruno Barré, Bruno GirardVoice, Piano, Melodica – JR |
| 28 | Ali Baba Et Tous Les Voleurs |
| 29 | Trou De BléWritten-By – J. Racaille |
| 30 | Les FainéantsArranged By – LouizeClarinet – PortellaElectric Guitar – Fred De FredElectric Piano [Wurlitzer] – RacailleSynthesizer – ZazouWritten-By – Zazou, Racaille |
| 31 | Un De Perdu |
| 32 | Mémoire D'Un ChienWritten-By – H. Zazou |
| 33 | Croisière Aux CaraïbesArranged By – LouizeClarinet, Tenor Saxophone – Le LaloElectric Piano, Synthesizer – ZazouFlute, Alto Saxophone – RueffGuitar – Harvey NéneuxPiano – RacailleVoice [Recitation] – Humphrey NéneuxWritten-By – Zazou, Racaille |
| 34 | Garden PartyWritten-By – H. Zazou |
| 35 | La Vieille MontreWritten-By – H. Zazou |
| 36 | Écorcherie Romantique Pour Cœur FêléWritten-By – H. Zazou |
| 37 | Mémoires D'Un ChienArranged By – LouizeBass Clarinet – PortellaPiano – RacailleSynthesizer – ZazouWritten-By – Zazou, Racaille |
| 38 | [Valse 1] |
| 39 | Sept NotesClarinet, Bass Clarinet – PortellaElectric Guitar – L'Angelot MysteriosoFlute – RueffPiano – RacailleSynthesizer, Electric Organ [Farfisa] – ZazouWritten-By – L. Alcazar |
| 40 | [Valse 3] |
| 41 | Boston Mexicain No.3 | 0:39 |
| 42 | La Pointe De Tes Seins Est Comme Un Petale De Pavot | (9:11) |
| 43 | Le Grand Compositeur Vu De DosArranged By [Arrangement Particulièrement Soigné] – Louize AlcazarBass Clarinet [Clarinette Basse À Souhait] – Patrick PortellaPiano [Piano Ivre] – Joseph RacailleSynth [VCS3 Mal Assuré], Voice [Interventions En Langue Étrangère Par] – Hector Zazou | (3:57) |
| 44 | 6 Petites Chansons |
| 45 | À Paris |
| 46 | Sous Les Écoutilles |
| 47 | Préfugue Et Lude |
| 48 | Espelisoun D'Uno Ribambello D'Evenimen Espetaclous Valentin BilotPiano – Joseph RacailleSynth [VCS3], Violin [Violons], Written-By – Hector ZazouTenor Saxophone [Frenetic Ténor] – André Jaume | 1:26 |
| 49 | Vieille Chanson IrlandaiseOrchestrated By – Manfred Le LaloWritten-By – R. Roussel |
| 50 | Neuf |
| 51 | Un |
| 52 | Dernières Volontés |
| 53 | Nous Sommes Des AnimauxAccordion – Norbert AboudarhamBaritone Saxophone – Christophe BaillotContrabass – Pierre JacquetOther [Non-attendance] – Geneviève CabannesViolin – Bruno GirardVocals – Joseph Racaille |
| 54 | Traité De Mécanique Populaire |
| 55 | Choral |
| 56 | PégaseFlute – Michel DerouinPiano, Guitar, Ukulele, Organ, Bass, Arranged By – Joseph RacailleSaxophone, Flute, Arranged By – Christophe Baillot |
| 57 | Panne D'Essence |
| 58 | Quatre |
| 59 | Ferreto #1Written-By – Zazou |
| 60 | Trop De Douceur Ou Les Trois Sœurs: 2e SœurAlto Saxophone – David RueffBass Clarinet – Patrick Portella | 0:42 |
| 61 | La Vieio Mostro: Part IIAlto Saxophone – David RueffArranged By – A. Jaume, H. ZazouBass Clarinet – Patrick PortellaPercussion [Percussions Furieuses] – Fernand D'ArlèsPiano [Piano Acoustique] – Joseph RacailleTenor Saxophone – André Jaume | 1:57 |
| 62 | Sérénades ItaliennesWritten-By – H. Zazou |
| 63 | Boston Mexicain No.1 | 2:35 |
| 64 | Solo Un DiaAdapted By [Pour les Passages En Langues Étrangères] – Wayne HuttonBass [Basse Belle], Adapted By [Pour les Passages En Langues Étrangères], Synth [VCS3] – Hector ZazouDrums [Étrange Et Infaillible Batterie], Voice [Manifestation Finale] – Fernand D'ArlèsLyrics By [D'apres Un Poème De] – Meng ChiaoPiano, Voice [Voix] – Joseph RacailleSynth [ARP 2600] – Gilly Bell | 3:01 |
| 65 | Boston Mexicain No.2 | 0:43 |
| 66 | Deux |
| 67 | Editioun Especialo D'Uno Griho De JardinGuitar – Harvey NeneuxPiano [Piano Sobre] – Joseph RacailleSynth [Arp 2600], Written-By, Bass, Violin [Claviolons Et Autres Violons] – Hector Zazou | 5:39 |
| 68 | Igor |
| 69 | Proumier Assai Per S'Amourousis D'Un Moustre... Sera Suivi De Biens D'AutresWritten-By – Hector Zazou | (1:35) |
| 70 | Solo Un DiaAccordion – NorbertArranged By [Middle Section] – Louize AlcazarCello – Hélène BassChoir – Guiseppe RacaglieClarinet – Nano PeyletContrabass – Pierre JacquetElectric Guitar – Fred De FredMarimba – Jacques MaruggSaxophone – Christoph BaillotViolin – Bruno Barré, Bruno GirardVoice, Piano, Guitar – JR |
| 71 | SaynèteArranged By [Superbe Et Fantastiques Arrangements] – Louize AlcazarBass Clarinet – Patrick PortellaFlute – David RueffPiano [Piano Basse] – Joseph RacailleTenor Saxophone – Andre JaumeViolin [Impertubables (Cla)violons] – Gill BellVocals [Vocal], Synth [VCS3], Directed By [Direction Musicale], Written-By – Hector ZazouWritten-By – M. Gotlib | 3:39 |
| 72 | L'Armoire ...Devait Faire Partie D'Une Trilogie Intitulée 'Trois Rayons De Lune En Plein Jour'Arranged By – Louize AlcazarPiano, Voice [Voix] – Joseph RacailleSynth [VCS3] – Hector Zazou | 1:43 |
| 73 | Les Flots Bleus |
| 74 | Hors Concours |
| 75 | Huit |
| 76 | Triste Prose Et Vieux BillardsWritten-By – H. Zazou |
| 77 | Avril En SuèdeInstruments [Tout Par], Written-By – Gilly Bell | 1:32 |
| 78 | Alia LasseWritten-By – J. Racaille |
| 79 | Le Fils Du Grand CompositeurArranged By [Brass Parts] – Harvey NéneuxWritten-By – H. Zazou |
| 80 | Prélude Aux Mémoires D'Un ChienPiano – Joseph Racaille | 0:48 |
| 81 | Face Rat |
| 82 | Armistice Couronne De FeuillagesArranged By [Arrangement], Piano, Synth [ARP 2600] – Joseph RacailleSynth [VCS3, ARP 2600], Written-By – Hector Zazou | 2:27 |
| 83 | Un Véritable Monstre À MusiqueWritten-By – H. Zazou |
| 84 | Face Zazou |
| 85 | Printemps Au Jardin Potager Vu D'En BasWritten-By – H. Zazou |
| 86 | Sérénade Italienne 1 |
| 87 | Les Enfants Du PiréeArranged By [Deranged By] – J. R.Electric Organ [Farfisa] – RacailleWritten-By – Manos Hadjidakis |
| 88 | Sérénade Italienne 2 |
| 89 | Tout DeboutWritten-By – J. Racaille |
| 90 | Bientôt, Une FinAccordion – Norbert AboudarhamBaritone Saxophone – Christophe BaillotContrabass – Pierre JacquetFlute, Saxophone – C BaillotOther [Non-attendance] – Geneviève CabannesPiano – JRViolin – Bruno GirardVocals – Joseph Racaille |
| 91 | Demos And Lost Tracks |
| 92 | On Ne Peut Plus Compter Sur Ses Doigts |
| 93 | Hommage Au Musicien De Bal InconnuArranged By – LouizeClarinet – PortellaElectric Organ [Farfisa] – ZazouPiano – RacailleSaxophone [Solo] – Le LaloWritten-By – Zazou |
| 94 | Printemps Au Jardin Potager Vu D'En HautWritten-By – H. Zazou |
| 95 | Première TentativeArranged By [Arrangement Harmonique] – Louize AlcazarClarinet – Patrick PortellaPiano – Joseph RacailleSoprano Saxophone – André Jaume | 0:47 |
| 96 | Nu Au BainWritten-By – Alfre Leslie Erik Satie |
| 97 | Annie La TelieInstruments [Tous Instruments], Vocals [Chants Désastreux Par], Written-By – Joseph Racaille | 3:10 |
| 98 | Joseph Racaille |
| 99 | À Bientôt |
| 100 | Six |
| 101 | Sept |
| 102 | Enchevêtrement DésordonnéWritten-By – H. Zazou |
| 103 | À Madrid |
| 104 | 2ème Mouvement: Mezza, Mezzo Censuré Au Montage | 1:59 |
| 105 | Chanson Triste Pour Faire Danser Les Petites FillesWritten-By – H. Néneux |
| 106 | Retourne À MelbourneWritten-By – Racaille |
| 107 | Ancien Automate MexicainWritten-By – J. Racaille |
Box set contains 4 CDs in digipaks. Including a 60-page booklet.