| 1 | –Wiener Symphoniker | Ouvertüre | 8:11 |
| 2 | –Nicolai Gedda / Anneliese Rothenberger | Sylva, Ich Will Nur Dich... Ja, Mädchen Gibt Es WunderfeineSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda | 4:44 |
| 3 | –Carlo Bini | Ach, Wie So Herrlich Zu Schau'nTenor Vocals – Carlo Bini | 3:34 |
| 4 | –Ingeborg Hallstein / Heinz Hoppe | Es Lockt Die NachtOrchestra – Unknown ArtistSoprano Vocals – Ingeborg HallsteinTenor Vocals – Heinz Hoppe | 3:18 |
| 5 | –Anneliese Rothenberger / Chor Der Bayerischen Staatsoper | Heia, Heia, In Den Bergen Ist Mein HeimatlandChoir – Chor Der Bayerischen StaatsoperSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 3:16 |
| 6 | –Chor Des Bayerischen Rundfunks | Hurra,Die Schlacht Mitgemacht ("Einzugsmarsch")Choir – Chor Des Bayerischen Rundfunks | 3:03 |
| 7 | –Werner Mitteregger / Werner Singh / Peter Minich / Münchner Kinderchor / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Aber Meine HerrschaftenChoir – Chor Des Bayerischen Rundfunks, Münchner KinderchorTenor Vocals – Peter MinichVocals – Werner Mitteregger, Werner Singh | 3:03 |
| 8 | Gräfin Mariza |
| 9 | –Münchner Rundfunkorchester | Ouvertüre | 7:33 |
| 10 | –Jürgen Förster / Karl Dönch | Ich Bin Der ProdecanBass Vocals, Baritone Vocals – Karl DönchTenor Vocals – Jürgen Förster | 2:50 |
| 11 | –Siegfried Jerusalem | Ich Trete Ins Zimmer... Immer Nur LächelnTenor Vocals – Siegfried Jerusalem | 5:02 |
| 12 | Eine Nacht In Venedig |
| 13 | –Nicolai Gedda / Brigitte Fassbaender | Gehen Wir Ins Chambre SeparéeComposed By – Richard HeubergerConductor – Werner EisbrennerLibretto By – Hugo Von WaldbergMezzo-soprano Vocals – Brigitte FassbaenderOrchestra – FFB-Sinfonie-OrchesterTenor Vocals – Nicolai GeddaWritten-By – Hennequin, Delacour | 5:19 |
| 14 | –Grit Van Jüten / Norbert Orth | Die Ganze Welt Ist HimmelblauMusic By – Robert StolzSoprano Vocals – Grit Van JütenTenor Vocals – Norbert Orth | 2:15 |
| 15 | –Ingeborg Hallstein | Einleitung - Schlösser, Die Im Monde LiegenSoprano Vocals – Ingeborg Hallstein | 1:30 |
| 16 | –Siegfried Jerusalem | Dein Ist Mein Ganzes HerzTenor Vocals – Siegfried Jerusalem | 3:16 |
| 17 | –Ungarisches Staatsorchester | Einleitung | 1:15 |
| 18 | –Lucia Popp | Heut Noch Werd Ich Ehefrau... InteressantSoprano Vocals – Lucia Popp | 3:39 |
| 19 | –Orchester Des Bayerischen Rundfunks | Berlin, Hör' Ich Deinen Bloß... Das Macht Die Berliner Luft | 2:37 |
| 20 | Im Weißen Rössl |
| 21 | –Wolfgang Brendel / Chor Des Ungarischen Rundfunks | Evviva Caramello! Willkommen, Alte FreundeBaritone Vocals – Wolfgang BrendelChoir – Chor Des Ungarischen Rundfunks | 2:43 |
| 22 | –Norbert Orth / Grit Van Jüten | Was Mein Herz Zu Sagen Hat... Mein Liebeslied Muß Ein Walzer SeinMusic By – Robert StolzSoprano Vocals – Grit Van JütenTenor Vocals – Norbert Orth | 3:37 |
| 23 | –Ingeborg Hallstein | Ich Habe Liebe Schon Genossen... Ich Schenk Mein HerzOrchestra – Unknown ArtistSoprano Vocals – Ingeborg Hallstein | 2:25 |
| 24 | –Nicolai Gedda / Rita Streich | Soll Ich Reden, Darf Ich Schweigen... Ich Setz Den FallSoprano Vocals – Rita StreichTenor Vocals – Nicolai Gedda | 6:19 |
| 25 | –Adolf Dallapozza / Anneliese Rothenberger / Chor Der Wiener Staatsoper In Der Volksoper | Schenkt Man Sich Rosen In TirolChoir – Chor Der Wiener Staatsoper In Der VolksoperSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Adolf Dallapozza | 3:09 |
| 26 | Die Fledermaus |
| 27 | –Chor Der Wiener Staatsoper | EinSouper Uns Heute WinktChoir – Chor Der Wiener Staatsoper | 1:28 |
| 28 | –Willi Brockmeier / Wolfgang Anheisser / Chor Der Bayerischen Staatsoper | Alle Sind Wir Sünder... Die Mädis Von ChantantBaritone Vocals – Wolfgang AnheisserChoir – Chor Der Bayerischen StaatsoperTenor Vocals – Willi Brockmeier | 3:16 |
| 29 | Gasparone |
| 30 | –Nicolai Gedda | Wenn Es Abend Wird... Grüß Mir Mein WienTenor Vocals – Nicolai Gedda | 6:31 |
| 31 | –Chor Der Wiener Staatsoper | O Fledermaus, O Fledermaus... Champagner Hat's VerschuldetChoir – Chor Der Wiener Staatsoper | 2:52 |
| 32 | –Chor Des Bayerischen Rundfunks | Ja, Wir Sind Es, Die Grisetten ("Grisetten-Lied")Choir – Chor Des Bayerischen Rundfunks | 2:19 |
| 33 | Die Försterchristel |
| 34 | –Liselotte Lösch / Willy Hofmann | Niemals Habe Ich Mich Interessiert... Mit Den Fraun Auf Du Und DuSoprano Vocals – Liselotte LöschTenor Vocals – Willy Hofmann | 2:00 |
| 35 | –Anneliese Rothenberger | Als Geblüht Der KirschenbaumSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 3:16 |
| 36 | –Peter Anders | Gern Hab Ich Die Frau'n GeküßtTenor Vocals – Peter Anders | 3:04 |
| 37 | –Anneliese Rothenberger / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Es Lebt' Eine ViljaChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 5:27 |
| 38 | Der Bettelstudent |
| 39 | –Chor Der Bayerischen Staatsoper München / Anneliese Rothenberger / Hermann Prey | Die Karabinieri Ziehen EinBaritone Vocals – Hermann PreyChoir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 1:33 |
| 40 | –Nicolai Gedda / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Ja, Das Studium Der Weiber Ist Schwer ("Weibermarsch")Choir – Chor Des Bayerischen RundfunksTenor Vocals – Nicolai Gedda | 2:45 |
| 41 | –Anny Schlemm | Ich Kann Es Nicht Fassen... Liebe, Du Himmel Auf ErdenSoprano Vocals – Anny Schlemm | 2:24 |
| 42 | –Renate Holm / Lucia Popp / Willi Brokmeier / Nicolai Gedda / Chor Der Bayerischen Staatsoper München | Frau Gräfin, Sie Erlauben Wohl... Sie Geht Links, Er Geht Rechts... Bist Du's Lachendes GlückChoir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenSoprano Vocals – Lucia Popp, Renate HolmTenor Vocals – Nicolai Gedda, Willi Brokmeier | 4:39 |
| 43 | –Ingeborg Hallstein / Stefan Behrens / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Die Zeit Vergeht... Von Sternen UmgebenChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksSoprano Vocals – Ingeborg HallsteinVocals – Stefan Behrens | 2:17 |
| 44 | –Helen Donath / Brigitte Lindner | Bei Einem Tee Á DeuxSoprano Vocals – Brigitte Lindner, Helen Donath | 3:38 |
| 45 | –Münchner Rundfunkorchester | Introduktion | 0:50 |
| 46 | –Anneliese Rothenberger / Kurt Böhme / Willi Brockmeier | Ungarmädel, Haut Wie Rosen... Braunes Mädel Von Der PusztaBass Vocals – Kurt BöhmeSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Willi Brockmeier | 2:39 |
| 47 | –Gabriele Fuchs / Heinz Zednik | Wünsch' Gut'n Morgen, Herr Von Pepi... Drauß' In Hietzing Gibt's A RemasuriSoprano Vocals – Gabriele FuchsTenor Vocals – Heinz Zednik | 2:04 |
| 48 | –Wiener Symphoniker | Einleitung | 1:26 |
| 49 | –Erika Köth / Robert Ilosfalvy | So Kommen Sie... Ich Bin Eine Anständige FrauSoprano Vocals – Erika KöthTenor Vocals – Robert Ilosfalvy | 4:21 |
| 50 | –Walter Berry | Hier Bin Ich... Ja, Das Schreiben Und Das LesenBass Vocals – Walter Berry | 2:53 |
| 51 | –Renate Holm / Willi Brokmeier | Schaun Sie Freundlichst Mich An... Mädel Klein, Mädel FeinSoprano Vocals – Renate HolmTenor Vocals – Willi Brokmeier | 2:40 |
| 52 | –Anneliese Rothenberger / Münchner Kinderchor / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Im Salzkammergut, Da Kann 'Mer Gut Lustig SeinChoir – Chor Des Bayerischen Rundfunks, Münchner KinderchorSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 2:11 |
| 53 | –Siegfried Jerusalem | Von Apfelblüten Einer KranzTenor Vocals – Siegfried Jerusalem | 3:55 |
| 54 | –Elke Schary / Karl Dönch | NinanaBaritone Vocals – Karl DönchSoprano Vocals – Elke Schary | 1:46 |
| 55 | –Philharmonica Hungarica | Einleitung | 1:31 |
| 56 | –Adolf Dallapozza / Anneliese Rothenberger | Trinke Liebchen, Trinke Schnell... Glücklich Ist, Wer VergißtSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Adolf Dallapozza | 3:13 |
| 57 | –Anneliese Rothenberger / Kurt Böhme / Willi Brockmeier | Geigen Schallen, Lichter Blitzen... Ja! Heut Um Zehn Sind Wir Im TambarinBass Vocals – Kurt BöhmeSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Willi Brockmeier | 1:18 |
| 58 | –Adolf Dallapozza / Chor Der Wiener Staatsoper In Der Volksoper | Wie Mein Ahnl Zwanzig JahrChoir – Chor Der Wiener Staatsoper In Der VolksoperTenor Vocals – Adolf Dallapozza | 4:56 |
| 59 | –Julia Varady / Josef Protschka / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Wer Uns GetrautChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksSoprano Vocals – Julia VaradyTenor Vocals – Josef Protschka | 3:44 |
| 60 | –Nicolai Gedda / Anneliese Rothenberger | Heia, Mädel, Aufgeschaut... Dummer ReitersmannSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda | 2:29 |
| 61 | –Günter Wewel | Auch Ich War Einst Ein Junger Mann... Das Waren ZeitenBass Vocals – Günter Wewel | 3:20 |
| 62 | Die Dubarry |
| 63 | –Jeanette Scovotti | Was Mir Der Zufall Gab ("Treu Sein, Das Liegt Mir Nicht")Soprano Vocals – Jeanette Scovotti | 3:15 |
| 64 | Der Zigeunerbaron |
| 65 | –Symphonie-Orchester Graunke | Introduktion | 0:46 |
| 66 | –Nicolai Gedda | Ich Habe Kein Geld, Bin VogelfreiTenor Vocals – Nicolai Gedda | 1:51 |
| 67 | –Ingeborg Hallstein / Unknown Artist | Ja, So Ist Sie, Die DubarryChoir – Unknown ArtistOrchestra – Unknown ArtistSoprano Vocals – Ingeborg Hallstein | 2:25 |
| 68 | –Nicolai Gedda / Anneliese Rothenberger / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Damenwahl! O Kommet Doch, O Kommet, Ihr BallsirenenChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda | 3:57 |
| 69 | –Lucia Popp / Nicolai Gedda | Sind Sie Von Sinnen, Herr Baron... Lieber Freund, Man Greift Nicht Nach Den SternenSoprano Vocals – Lucia PoppTenor Vocals – Nicolai Gedda | 3:38 |
| 70 | –Ingeborg Hallstein / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Wenn Ich Mich Mal Verliebe... Laßt Den Kopf Nicht HängenChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksSoprano Vocals – Ingeborg Hallstein | 1:26 |
| 71 | –Josef Protschka / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Als Flotter Geist... Ja, Das Alles Auf EhrChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksTenor Vocals – Josef Protschka | 2:41 |
| 72 | Der Vogelhändler |
| 73 | –Norbert Orth / Anneliese Rothenberger / Münchner Kinderchor / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Wenn Das Barometer Sommer Macht... Im Weißen Rössl Am WolfgangseeChoir – Chor Des Bayerischen Rundfunks, Münchner KinderchorSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Norbert Orth | 4:22 |
| 74 | –Beate Granzow / Harald Juhnke / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Es Kommt Oft... Schenk Mir Doch Ein Kleines Bißchen LiebeChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksVocals – Beate Granzow, Harald Juhnke | 3:03 |
| 75 | –Anneliese Rothenberger / Nicolai Gedda | Lippen Schweigen, 's Flüstern GeigenSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda | 3:20 |
| 76 | Paganini |
| 77 | Wiener Blut |
| 78 | –Brigitte Fassbaender | Ich Lade Gern Mir Gäste EinMezzo-soprano Vocals – Brigitte Fassbaender | 2:35 |
| 79 | –Chor Der Bayerischen Staatsoper München | Karneval! Ja Du Allerschönste Zeit ("Faschingsmarsch")Choir – Chor Der Bayerischen Staatsoper München | 1:44 |
| 80 | –Elke Schary / Peter Kraus | Früher War Ich Schüchtern... Und Als Der Herrgott Mai GemachtSoprano Vocals – Elke ScharyVocals – Peter Kraus | 2:28 |
| 81 | –Münchner Rundfunkorchester | Introduktion | 2:55 |
| 82 | –Brigitte Lindner | Im Salon Zur Blauen PagodeSoprano Vocals – Brigitte Lindner | 3:23 |
| 83 | –Willi Brockmeier / Chor Der Bayerischen Staatsoper | Aus Ist's Mit Der Liebe... Ganz Ohne Weiber Geht Die Chose NichtChoir – Chor Der Bayerischen StaatsoperTenor Vocals – Willi Brockmeier | 2:59 |
| 84 | –Hermann Prey | Und Da Soll Man Noch Galant Sein... Ach, Ich Hab Sie Ja Nur Auf Die Schulter GeküßtBaritone Vocals – Hermann Prey | 4:38 |
| 85 | –Waltraud Hellmann | Schlösser, Die Im Monde LiegenVocals – Waltraud Hellmann | 2:14 |
| 86 | –Rudolf Schock / Margit Schramm / Der Günther-Arndt-Chor | Steht Ein Mädel Auf Der PusztaChoir – Der Günther-Arndt-ChorMezzo-soprano Vocals – Margit SchrammTenor Vocals – Rudolf Schock | 4:51 |
| 87 | –Anneliese Rothenberger / Chor Der Bayerischen Staatsoper München | Höre Ich Zigeunergeigen... Wo Wohnt Die LiebeChoir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 5:01 |
| 88 | –Anny Schlemm / Peter Anders | Sag Mir, Wieviel Süße Rote Lippen Hast Du Schon Geküßt... Niemand Liebt Dich So Wie IchSoprano Vocals – Anny SchlemmTenor Vocals – Peter Anders | 4:18 |
| 89 | –Nicolai Gedda | O Vaterland... Da Geh Ich Ins MaximTenor Vocals – Nicolai Gedda | 3:24 |
| 90 | –Hermann Prey | Dunkelrote RosenBaritone Vocals – Hermann Prey | 2:54 |
| 91 | Frau Luna |
| 92 | –Wolfgang Brendel | Komm In Die GondelBaritone Vocals – Wolfgang Brendel | 3:30 |
| 93 | –Walter Berry / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Von Des Tajos StrandBass Vocals – Walter BerryChoir – Chor Des Bayerischen Rundfunks | 3:31 |
| 94 | –Chor der Kölner Oper | Ein Lied! Ein Tanz!... Die Wienerstadt, Sie Hat Ein SymbolChoir – Chor der Kölner Oper | 2:07 |
| 95 | –Peter Kraus / Elke Schary | Als Sigi In Der Wiege Lag... Was Kann Der Sigismund DafürMusic By – Robert GilbertSoprano Vocals – Elke ScharyVocals – Peter Kraus | 2:17 |
| 96 | Die Lustige Witwe |
| 97 | –Peter Minich / Anneliese Rothenberger | Einmal Nur... Es Muß Was Wunderbares SeinSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Peter Minich | 3:10 |
| 98 | –Anneliese Rothenberger / Hermann Prey | O Schweigen SieBaritone Vocals – Hermann PreySoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 3:51 |
| 99 | –Anneliese Rothenberger | Klänge Der HeimatSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 4:12 |
| 100 | –Margit Schramm | In Meinem Wald Zu JagenMezzo-soprano Vocals – Margit Schramm | 2:18 |
| 101 | –Anneliese Rothenberger / Nicolai Gedda / Renate Holm | So Muß Allein Ich BleibenSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger, Renate HolmTenor Vocals – Nicolai Gedda | 3:55 |
| 102 | –Jeanette Scovotti / Elke Schary / Wolfgang Brendel / Frieder Stricker | Alle Maskiert, Alle MaskiertBaritone Vocals – Wolfgang BrendelSoprano Vocals – Elke Schary, Jeanette ScovottiTenor Vocals – Frieder Stricker | 2:23 |
| 103 | –Nicolai Gedda / Anneliese Rothenberger | Tanzen Möcht' Ich... Tausend Kleine Englein SingenSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda | 3:43 |
| 104 | –Symphonie-Orchester Graunke | Introduktion | 2:14 |
| 105 | Die Csárdásfürstin |
| 106 | –Anneliese Rothenberger / Nicolai Gedda / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Es Waren Zwei KönigskinderChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda | 3:35 |
| 107 | –Nicolai Gedda | Ich Knüpfte Manche Zarte BandeTenor Vocals – Nicolai Gedda | 2:52 |
| 108 | –Dietrich Fischer-Dieskau / Chor Des Bayerischen Rundfunks | Her Die Hand, Es Muß Ja SeinBaritone Vocals – Dietrich Fischer-DieskauChoir – Chor Des Bayerischen Rundfunks | 2:45 |
| 109 | –Edith Hancke / Stefan Behrens / Horst Sachtleben / Ekkehard Fritsch | Es War An Einem Schönen Frühlingsabend... O, TheophilVocals – Edith Hancke, Ekkehard Fritsch, Horst Sachtleben, Stefan Behrens | 2:25 |
| 110 | –Maria Tiboldi / Willi Brockmeier | Wer Leichtes, Frisches, Frohes Blut... Frohe, Munt're LiederSoprano Vocals – Maria TiboldiTenor Vocals – Willi Brockmeier | 2:06 |
| 111 | –Adolf Dallapozza / Chor Der Wiener Staatsoper In Der Volksoper | Grüß Euch Gott, Alle Miteinander... Flix, Flux, Flax, Florian!Choir – Chor Der Wiener Staatsoper In Der VolksoperTenor Vocals – Adolf Dallapozza | 5:48 |
| 112 | –Gabriele Fuchs / Martin Finke / Chor Der Bayerischen Staatsoper München | Anzoletto Sang: Mia BellaChoir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenSoprano Vocals – Gabriele FuchsTenor Vocals – Martin Finke | 3:18 |
| 113 | Der Graf Von Luxemburg |
| 114 | –Renate Holm | Spiel Ich Die Unschuld Vom LandeSoprano Vocals – Renate Holm | 4:33 |
| 115 | –Nicolai Gedda / Chor Der Bayerischen Staatsoper München | Mein Ahnherr War Der Luxemburg... So Liri, Liri, LariChoir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenTenor Vocals – Nicolai Gedda | 2:58 |
| 116 | –Olivera Miljakovic / Nicolai Gedda | Ich Warte Auf Das Große Wunder... Machen Wir's Den Schwalben NachSoprano Vocals – Olivera MiljakovicTenor Vocals – Nicolai Gedda | 4:45 |
| 117 | Der Opernball |
| 118 | –Olivera Miljakovic / Willi Brockmeier | Mädel Guck: Männer Gibt's Ja Genug... Das Ist Die Liebe, Die Dumme LiebeSoprano Vocals – Olivera MiljakovicTenor Vocals – Willi Brockmeier | 3:01 |
| 119 | Das Land Des Lächelns |
| 120 | –Anneliese Rothenberger | Es Hat Dem Grafen Nichts Genützt... Grüß Dich Gott Du Liebes NesterlSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger | 3:45 |
| 121 | –Gabriele Fuchs / Martin Finke | Er Soll Dein Herr SeinSoprano Vocals – Gabriele FuchsTenor Vocals – Martin Finke | 2:38 |
| 122 | –Renate Holm | Mein Herr MarquisSoprano Vocals – Renate Holm | 3:31 |
| 123 | –Renate Holm | Ich Bin Die Christel Von Der PostSoprano Vocals – Renate Holm | 3:58 |
| 124 | –Brigitte Lindner / Siegfried Jerusalem | Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz GesenktSoprano Vocals – Brigitte LindnerTenor Vocals – Siegfried Jerusalem | 4:54 |
| 125 | –Helga Wisniewsky / Margit Schramm / Rudolf Schock | Ein Deserteur... Da Kann Man Weiter Gar Nichts Machen... Herr Kaiser, Herr KaiserMezzo-soprano Vocals – Helga Wisniewsky, Margit SchrammTenor Vocals – Rudolf Schock | 6:29 |
| 126 | –Nicolai Gedda / Unknown Artist | Auch Ich War MEinst Ein Feiner Csárdáskavalier... Komm ZigányTenor Vocals – Nicolai GeddaVocals – Unknown Artist | 3:59 |
| 127 | –Die Berliner Symphoniker | Polonaise (Zwischenmusik) | 0:54 |