| 1 | Die Ungarische HochzeitComposed By – Nico Dostal |
| 2 | Maske In BlauComposed By – Fred Raymond |
| 3 | Ich Bin Verliebt (Valse Boston Der Elisabeth)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger |
| 4 | Reisen Und Wandern (Tanzlied Des Kasulke Und Amazonen)Baritone Vocals – Harry FriedauerChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksConductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester Graunke |
| 5 | Mia Bella Fiorentina (Duett Giovanni Boccaccio - Fiametta)Baritone Vocals – Hermann PreyConductor – Carl MichalskiOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger |
| 6 | Hei, Mariza Hei! (Finale II Mariza - Tassilo - Chor)Choir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenConductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda |
| 7 | BoccaccioComposed By – Franz von Suppé |
| 8 | Ein WalzertraumComposed By – Oscar Strauß |
| 9 | Ein Prinz Bin Ich - Was Wir Verdammen, Das Weihen Wir Den Flammen (Szene Und Finale I: Scalza - Beatrice - Leonetto - Lambertuccio - Lotteringhi - Pietro - Boccaccio - Isabella)Baritone Vocals – Hermann PreyBass Vocals – Kurt Böhme, Walter BerryChoir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenConductor – Willi BoskovskyOrchestra – Bayerisches Symphonie-OrchesterSoprano Vocals – Edda Moser, Kari LövaasTenor Vocals – Friedrich Lenz, Adolf Dallapozza, Willi Brokmeier |
| 10 | Alle Wege Führen Mich Zu Dir (Duett Dr. Hansen - Regine)Conductor – Carl MichalskiOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Heinz Hoppe |
| 11 | Schnell, Kommt Nur Alle - Fröhlich Pfalz, Gott Erhalt's! (Auftritt Der Kurfürstin)Choir – Chor Der Wiener Staatsoper In Der VolksoperConductor – Willi BoskovskyOrchestra – Wiener SymphonikerSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger |
| 12 | Die Fürstin Anna Elisa, Des Reiches Höchste Zier (Finale 1: Anna-Elisa - Paganini - Fürst Felice - Bella - Chor)Choir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenConductor – Willi BoskovskyOrchestra – Bayerisches Symphonie-OrchesterSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger, Olivera MiljakovicTenor Vocals – Nicolai Gedda, Friedrich Lenz |
| 13 | CasanovaComposed By – Johann Strauß |
| 14 | Wo Meine Wiege Stand - Wer Will Heut' Nacht Mein Liebster Sein? (Lied Anna-Elisa)Conductor – Willi BoskovskyOrchestra – Bayerisches Symphonie-OrchesterSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger |
| 15 | Der Vetter Aus DingsdaComposed By – Eduard Künneke |
| 16 | Es Kommt Auf Die Sekunde An - Ein Glück, Daß Man Sich So Verlieben Kann (Terzett Dr. Hansen - Veronika - Poldi)Choir – Chor Des Theaters Am Gärtnerplatz, MünchenConductor – Carl MichalskiOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Christine GörnerTenor Vocals – Heinz Hoppe, Ernst Schütz |
| 17 | Gräfin MarizaComposed By – Emmerich Kálmán |
| 18 | Sei Mein Kamerad - Und Der Himmel Hängt Voller Geigen (Szene Und Finale Helene - Augustin Hofer - Jasomirgtott - Bogumil)Choir – Singgemeinschaft Rudolf LamyConductor – Carl MichalskiOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Sari BarabasTenor Vocals – Heinz Hoppe, Heinz Maria Lins |
| 19 | Hochzeitsnacht Im ParadiesComposed By – Friedrich Schröder |
| 20 | G'stellte Madeln Resch Und Fesch (Lied Der Franzi Mit Chor)Choir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenConductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Edda Moser |
| 21 | Spiel Mir Das Lied Von Glück Und Treu (Romanze Der Janka)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Sari Barabas |
| 22 | Schönes Italien, Erst Gedenk' Ich Dein (Auftrittslied Paganini)Conductor – Willi BoskovskyOrchestra – Bayerisches Symphonie-OrchesterTenor Vocals – Nicolai Gedda |
| 23 | Introduktion · O Rose Von Stambul (Lied Des Achmed Bey)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeTenor Vocals – Fritz Wunderlich |
| 24 | Frag' Nur Dein Herz, Was Liebe Ist (Duett Janka - Stefan)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Sari BarabasTenor Vocals – Heinz Hoppe |
| 25 | Sul Mare Lucica (Liedeinlage)Choir – Chor Des Bayerischen RundfunksConductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger |
| 26 | Lustige Zigeunerweisen - Höre Ich Zigeunergeigen - Wo Wohnt Die Liebe (Chor Und Entrée Mariza)Choir – Chor Der Bayerischen StaatsoperConductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger |
| 27 | PaganiniComposed By – Franz Lehár |
| 28 | Ich Hab' Dich Lieb (Duett Laura - Casanova)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda |
| 29 | CliviaComposed By – Nico Dostal |
| 30 | Introduktion - O Sancta Caecilia - O Caecilie (Duett Blasius Römer - Bärbele)Baritone Vocals – Benno KuscheConductor – Willy MattesOrchestra – Stuttgarter PhilharmonikerSoprano Vocals [Mädchensopran] – Brigitte Lindner |
| 31 | SchwarzwaldmädelComposed By – Léon Jessel |
| 32 | Der Liebe AugustinComposed By – Leo Fall |
| 33 | Weißt Du Noch, Wie Wir Als Kinder Gespielt - Kindchen, Du Mußt Nicht So Schrecklich Viel Denken (Duett Julia de Weert - Der Fremde)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Erika KöthTenor Vocals – Heinz Hoppe |
| 34 | Der VogelhändlerComposed By – Carl Zeller |
| 35 | Die Rose Von StambulComposed By – Leo Fall |
| 36 | Karneval! Ja Du Allerschönste Zeit - Mein Ahnherr War Der Luxemburg (René - Chor 1. Akt)Choir – Chor Der Bayerischen Staatsoper MünchenConductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeTenor Vocals – Nicolai Gedda |
| 37 | Der Graf Von LuxemburgComposed By – Franz Lehár |
| 38 | Ich Liebte Manche Frau Schon - Malwine, Ach Malwine (Duett Richard - Malwine)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Christine GörnerTenor Vocals – Harry Friedauer |
| 39 | Kämpfe Nie Mit Frau'n - B'hüt Enk Gott, Alle Miteinander - Ja, Man Kann Sich Leicht Blamieren (Terzett Christel - Stanislaus - Adam Und Finale III)Alto Vocals – Gisela LitzBass Vocals – Walter BerryChoir – Chor Der Wiener Staatsoper In Der VolksoperConductor – Willi BoskovskyOrchestra – Wiener SymphonikerSoprano Vocals – Renate Holm, Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Gerhard Unger, Adolf Dallapozza |
| 40 | Wenn Auch Der Himmel Heut Voll Wolken Hängt - Was Nicht Ist Kann Noch Werden (Duett Josef Fraunhofer - Juliska Varady)Conductor – Carl MichalskiOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Sari BarabasTenor Vocals – Ernst Schütz |
| 41 | Zwei Herzen Im Dreivierteltakt (Walzerlied)Conductor – Robert StolzOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda |
| 42 | O Mädchen, Mein Mädchen (Lied Des Goethe)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeTenor Vocals – Adolf Dallapozza |
| 43 | Deinen Süßen Rosenmund (Duett Anna-Elisa - Paganini)Conductor – Willi BoskovskyOrchestra – Bayerisches Symphonie-OrchesterSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda |
| 44 | Zwei Herzen Im DreivierteltaktComposed By – Robert Stolz |
| 45 | FriederikeComposed By – Franz Lehár |
| 46 | »Schön Ist Die Welt« Composed By – Franz Lehár |
Club-Sonderauflage
Printed in Germany
Made in Germany
Released in a gatefold sleeve.